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软银推ARM纳斯达克上市,估值600亿美元

时间:2024-03-13 00:42:01
软银推ARM纳斯达克上市,估值600亿美元

软银推ARM纳斯达克上市,估值600亿美元

软银推ARM纳斯达克上市,估值600亿美元,软银现在正计划将Arm上市。软银首席执行官孙正义在2月表示,该公司很可能在纽约的纳斯达克证券交易所上市。软银推ARM纳斯达克上市,估值600亿美元。

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据三位知情人士透露,日本软银集团正在寻求以至少600亿美元的估值推动英国芯片设计公司Arm进行首次公开募股(IPO),这比英伟达给出的收购价高出近200亿美元。

知情人士还表示,软银计划选择高盛集团作为Arm上市的主承销商。不过目前的安排并不是最终的,可能还会有更多银行加入。软银此前也曾与摩根大通和瑞穗金融集团进行过接触。

上个月,由于美国和欧洲反垄断监管机构的反对,软银以400亿美元价格将Arm出售给英伟达的交易失败,随后该公司开始为Arm上市做准备。软银表示,可能会在2023年3月之前将Arm在纳斯达克上市。

知情人士称,软银在过去几周就Arm上市事宜与多家投行进行了谈判,并要求投行承诺提供更多信贷额度。现在还不清楚高盛承诺向其提供多少资金。但上个月有媒体报道称,软银正在向银行申请与Arm上市挂钩的80亿美元保证金贷款。

知情人士警告称,Arm上市计划可能受到市场变化的影响,软银甚至可能会放弃继续进行这笔交易。软银、Arm、高盛、摩根大通以及瑞穗均拒绝置评。

2016年 ……此处隐藏1674个字……百亿美元的的芯片采用了ARM的设计方案和技术,然而该公司年收入仅为26亿美元,销售收入只有英特尔等半导体巨头的'九牛一毛。如果根据半导体上市公司的平均市销率(资本市值和销售收入的比值),ARM的正常估值还不到300亿美元。

2020年9月,软银集团和英伟达正式对外宣布了转让交易,然而这一交易迅速面临了监管部门的反对压力。ARM的许多授权大客户反对转让交易,多个国家的反垄断部门开始审查交易。去年底,美国联邦贸易委员会正式提出诉讼,反对这一转让计划,随后这一交易开始土崩瓦解,上个月,英伟达正式宣布放弃收购ARM。

随后,软银集团开始执行备份计划,那就是让ARM独立上市,通过上市退出获得收购的投资回报。

据报道,在接下来的上市和路演中,软银集团和投资银行承销商将会强调,ARM不应该按照一个普通的半导体公司来估值,另外,ARM正在聚焦高附加值的芯片设计方案(比如可用来设计每一片售价数千美元的服务器芯片),可能提升未来的营收或利润。

软银集团之前表示,计划在本财政年度(明年三月底结束)完成ARM的上市任务。另外,对于“老油条”孙正义(今年64岁,40年前创办软银集团)来说,在获得上市承销商授权之前,让投资银行提供保证金贷款已经成为他一直以来的做法,这一手段可以测试承销商承担风险的胃口有多大。

据报道,2018年,在日本电信业务“软银公司”上市之前,软银集团也曾从一些金融机构获得了对软银愿景基金90亿美元的贷款承诺。去年,软银集团持股的韩国电子商务巨头Coupang以及美国餐饮外卖公司DoorDash上市,愿景基金也安排了类似的承销商保证金贷款。

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